کال-مارجین

آموزش مبتدی فارکس ​(بخش هشتم)

بخش هشتم

مارجین Margin چیست؟

استفاده از مارجین در معاملات فارکس برای بسیاری از معامله گران مفهوم جدیدی است و اغلب گیج کننده به نظر میرسد. به بیان ساده ، مارجین حداقل مبلغی است که برای انجام معاملات لازم دارید و می تواند یک ابزار مفید برای مدیریت ریسک باشد. اصطلاح مهم دیگری که به آن اشاره میکنیم، مارجین کال است که معامله گران برای جلوگیری از آن تلاش زیادی می کنند. عدم دانستن این دو مفهوم ممکن است برای شما پرهزینه باشد.

مفهوم مارجین

مارجین مقداری پولی هست که بروکر برای یک پوزیشن یا معامله به عنوان وثیقه نگهداری می کند. فارکس بازار بسیار بزرگی است و حجم معاملات هم در این بازار بالا است، معامله گران نیاز دارند برای فعالیت در این بازار و کسب سود مناسب، سرمایه قابل توجهی داشته باشند. اما به دلیل وجود اهرم (Leverage) نیازی نیست که تمام سرمایه یک معامله را داشته باشیم و میتوانیم با مبلغ کمتری، معامله بزرگتری را مدیریت کنیم. در واقع مابه تفاوت سرمایه اصلی شما و حجم واقعی یک معامله، از بروکر قرض گرفته میشود و زمان اتمام معامله به بروکر برگردانده میشود.

ارتباط بین مارجین و اهرم

مارجین و لوریج بسیار به هم مرتبط هستند. درواقع این دو رابطه عکس دارند  هرچه قدر مارجین بیشتری داشته باشیم، اهرم کمتری استفاده خواهیم کرد. به خاطر اینکه معامله گر، برای معامله بیشتر از سرمایه خودش استفاده میکند و بنابراین پول کمتری از بروکر قرض میگیرد.

ضریب اهرم برای معامله گر ممکن است سود بالا و البته در صورت پیشبینی غلط، ضرر سنگینی هم به همراه خواهد داشت. برای همین احتیاط در استفاده از آن اهمیت زیادی دارد. بروکرها اهرم های متفاوتی را به مشتریان خود ارائه میدهند ولی مرسوم ترین اهرم هایی که ارائه میشود این موارد هستند:

مثلاً وقتی میخواهید با 100 دلار (که با اهرم 100 همان 0.1 لات میشود) معامله کنید؛ در ستونی جداگانه در متاتریدر، میزان سود یا ضرر را مشاهده میکنید. ولی دقت کنید که این سود یا ضرر روی حجم معاملاتی شما (همان 100 دلار) کم یا زیاد نمیشود! بلکه روی باقی مانده حسابتان که هنوز آن را وارد معامله نکرده اید، کسر یا اضافه میگردد. بنابراین شما نمیتوانید کل سرمایه تان را وارد معامله کنید چون در این صورت اگر ضرر کنید؛ دیگر موجودی در قسمتی که وارد معامله نشده وجود ندارد که بروکر بخواهد از آن کسر کند. بنابراین نمیتوانید همه موجودی را وارد معامله کنید.

به این ترتیب هرگاه وارد معامله ای شوید پول باقیمانده در حساب شما به دو قسمت تقسیم میشود:

  1. یک قسمت همان است که نمیتوانید وارد معاملات کنید که به این قسمت مارجين (margin) یا حاشیه اطمینان میگویند.
  2. قسمت دیگری هم هست که میتوانید از آن در معاملات دیگر استفاده نمایید (این قسمت بهfree margin معروف است).

مارجین لول چیست ؟

در پلتفرم های معاملاتی معمولاً عددی به عنوانmargin level  مطرح میشود که بصورت درصد است این عدد از تقسیم موجودی (Free margin) بر مقدار مارجین حاصل میشود. تا زمانیکه عدد آن بالای 100% است یعنی هنوز ضررهای شما وارد محدوده مارجین نشده است. اما وقتی این عدد به 100% و كمتر آن رسید حالت هشدار کال مارجین خواهد بود یعنی ضررها وارد محدوده مارجین شده اند. البته هم باید ترسید و هم باید بدانید که با استفاده از مدیریت ریسک میتوان از حوادث ناگوار پیش رو جلوگیری کرد.

منظور از کال مارجین چیست ؟

کال مارجین (Margin Call) زمانی اتفاق می‌‌افتد که ارزش یک حساب مارجین کمتر از مقدار مارجینی باشد که باید در حساب وجود داشته باشد. (که به عنوان مارجین نگهداشت یا مارجین حداقلی شناخته می‌شود و معادل maintenance margin می‌باشد). وقتی که مارجین کال رخ می دهد؛ وضعیت تجاری تان به کلی منحل شده و از معاملات تان خارج خواهید شد. در واقع شما به دلیل نداشتن پول کافی در حساب تان دیگر قادر به نگه داشتن پوزیشن های ناموفق نخواهید بود. چون بروکر مربوطه به واسطه ی ضررهای شما که به همان نسبت برای وی نیز زیان بار است در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

پیپ

آموزش مبتدی فارکس ​(بخش هفتم)

بخش هفتم

پیپ (Pip) در Forex چیست؟

پیپ مخفف عبارت (Price Interest Point) و کوچکترین واحد نوسان قیمت در نرخ ارز است. اکثر جفت ارزها بصورت 4 رقم اعشار هستند که پیپ در واقع تغییر آخرین رقم اعشار است.  بعضی از کارگزاران در حال حاضر پیپ های کسری نیز ارائه می دهند که برای دقت بیشتر به بعضی از جفت ارزها یک رقم اضافه می کنند و به این ترتیب، آنها 5 مرتبه ی اعشار خواهند داشت؛ به رقم پنجم بعد اعشار(Pipette)  پیپت گفته میشود.

معامله گران Forex اغلب از پیپ برای نشان دادن سود و یا ضرر استفاده میکنند. به عنوان مثال، وقتی یک معامله گر در یک معامله 60 پیپ دریافت می کند، یعنی 60 پیپ سود کرده است. مقدار پول نقد به دست آمده به ارزش پیپ بستگی دارد. ارزش هر پیپ در Forex تحت تأثیر سه عامل است:

  1. جفت ارز در حال معامله
  2. مقدار معامله
  3. نرخ ارز

همان طور که گفته شد پیپ معیار اندازه گیری قیمت جفت ارز ها است و هر پیپ یک ده هزارم قیمت جفت ارز می‌باشد. به نوعی به عدد چهارم بعد از ممیز، PIP گفته میشود.

فرض کنید در جفت ارز EUR/CAD قیمت حال حاضر 1.2531 است ولی در یک ساعت بعد قیمت به 1.2538 تغییر میکند، با توجه به عدد چهارم بعد ممیز که از عدد 1 به عدد 8 تغییر پیدا کرده است که قیمت 7 پیپ افزایش پیدا کرده است.

استثنا – پیپ های USD / JPY

معامله گران هنگام خرید ارزهای اصلی در مقابل یِن ژاپن باید بدانند که در هر جفت ارزی که یک طرف آن JPY باشد؛ یک پیپ عدد دوم بعد اعشار به حساب می آید یا به عبارتی یک صدم نرخ جفت ارز است.

مثلاً اگر قیمت جفت ارز USD/JPY در حال حاضر 102.52 باشد و در نیم ساعت آینده قیمت به 102.45 تغییر کند، در واقع 7 پیپ قیمت نزول پیدا کرده است.

به عددی که در ارز های JPY بعد از پیپ می آید (رقم سوم بعد از اعشار)، پیپت می گویند که از pip کوچکتر می‌باشد.

چگونه میزان سود یا ضرر هر پیپ را محاسبه کنیم؟

میزان سود یا ضرر در فارکس بر اساس مقدار پیپ می‌ باشد.

روش محاسبه:

اندازه – حجم معامله (لات) تقسیم بر ۱۰۰۰۰ در تمامی جفت ارز ها (بجز جفت ارز هایی که یک طرف آن‌ها JPY دارد)

اندازه – حجم معامله (لات) تقسیم بر ۱۰۰ برای جفت ارز هایی که شامل JPY میشود

حجم معامله یا همان لات به چه صورت محاسبه میشود؟

به طور کلی سه حالت حجم معامله داریم:

استاندارد لات: هنگامی که شما ۱ لات کامل یا معادل ۱۰۰۰۰۰ واحد از یک جفت ارز معامله می‌کنید.

مینی لات: هنگامی که شما ۰٫۱ لات معادل ۱۰۰۰۰ واحد از یک جفت ارز خریداری می‌کنید .

میکرو لات: زمانی که شما ۰٫۰۱ لات معادل ۱۰۰۰ واحد از یک جفت ارز را خریداری می‌کنید.

مثلاً اگر شما بخواهید یک دهم لات (۰٫۱) از یک جفت ارز را معامله میکنید، که معادل ۱۰۰۰۰ واحد می‌شود؛ پس شما باید ده هزار واحد را تقسیم بر ده هزار کنید و عدد حاصل همان ارزش پیپ میشود.

 10000÷10000=1  ارزش هر پیپ یک دلار میباشد.

جمع بندی

شما در بازار فارکس هیچوقت نمی توانید بگویید چند دلار سود می‌کنم؛ بلکه باید بگویید چند pip سود می‌کنم. چون که میزان سود به مقدار و حجم معامله شما بستگی دارد ولی چیزی که ثابت است همان pip است.

وقتی که شما بدانید هر پیپ تغییر قیمت، چقدر سود قرار است عاید شما بکند یا در صورت اشتباه و ضرر هر پیپ چند دلار شما را متضرر خواهد کرد؛ قبل از انجام معامله میتوانید بهتر تصمیم بگیرید که آیا معامله به صرفه هست یا نه و همینطورمتوجه میشوید که باید در سرمایه معامله تجدید نظر کنید یا خیر.

بروکر

آموزش مبتدی فارکس ​(بخش ششم)

بخش ششم

منظور از بروکر فارکس چیست؟

 بروکر یا همون کارگزار واسطه ای است که خریداران و فروشندگان را به هم متصل میکند. این ساده ترین تعریف برای کارگزار در هر بازار سرمایه است. تصور کنید کارگزاری وجود نداشت ، شما اولاً باید خودتان با بانک ها و تجار دیگر مکاتبه میکردید. و تازه اگر پیدا میکردید، آنگاه باید خودتان را با مدارک معتبر معرفی میکردید و بعلاوه ترس از اعتبار طرف مقابلتان را هم باید به این موارد اضافه کنیم.

اما بروکر یک بار برای همیشه طرف های معاملات را ثبت میکند و همچینین هویت و اعتبار آنها را احراز مینماید (چه طرف های خریدار و چه فروشنده). سپس از طریق پلتفرم خود خریداران و فروشندگان را به هم متصل میکند. به عنوان مثال زمانیکه شما در پلت فرم بروکر خود یورو/دلار میخرید در واقع از بروکر نمیخرید بلکه بروکر یک واسطه ای است که فروشنده ای را در گوشه ای از این دنیا به ما پیوند میدهد.

البته خوشبختانه یکی از مزایای بازار فارکس liquidity آن میباشد. یعنی همیشه خریداران و فروشندگانی هستند که از ما بخرند یا بفروشند. بر عکس بازارهای سهام که باید در نوبت قرار بگیرید. اگر همه بدلیل یک موقعیت مناسب خرید کنند خوشبختانه ارز در بازار بروکر مورد نظر ما دچار کمبود نمی شود.

نفع بروکر چست ؟

خوب این سوال پیش می آید که این کار چه نفعی برای بروکرها دارد؟ جواب بسیار ساده است. آنها برای هر خرید و فروش سودی از شما دریافت میکنند. مثلاً وقتی شما بخواهید از یک صرافي دلار بخرید، ممکن است به شما بگویند قیمت خرید 27000 تومان است و قیمت فروش 28000 تومان. بروکرها هم از همین اختلاف قیمت بین خرید و فروش bid و ask سود میبرند.

  • متاسفانه بسیاری از بروکرهای معتبر آمریکایی و حتی بعضی از اروپایی ها برای ایرانیان سرویس نمیدهند که به دلیل تحریم ایران از سوی آمریکا میباشد.
افتتاح حساب در به صرفه ترین و معتبر ترین بروکر برای ایرانیان

پلتفرم بروکر چیست ؟

پلتفرم بروکر صفحه ای است که در آن شما امکانات خرید و فروش ارز از طریق اینترنت را بدست می آورید. بعضی بروکرها برای پلتفرم خود، نرم افزار بخصوصی را ارائه مینمایند. معروف ترین این نرم افزارها (متاتریدر) می باشد.

باز کردن حساب در یک بروکر

برای باز کردن حساب در یک بروکر باید اول یک بروکر معتبر را انتخاب نمود.

نحوه ثبت نام در بروکر اُپوفارکس (Opoforex)

بروکرهای فارکس بعد از ثبت  نام، حساب های مختلف معاملاتی به مشتری هاشون ارائه می دهند؛ که هر کدام خصوصیت متفاوتی دارند. شما می توانید نسبت به سلیقه خودتان و همینطور سرمایه ای که دارید یکی از آن حساب ها را انتخاب کنید.

پس از آن به شما username و password داده میشود که با آن میتوانید به پلتفرم معاملاتی در حساب خود ورود پیدا کنید و شروع به معامله کنید. البته اگر بخواهید میتوانید در ابتدا یک حساب دمو باز کنید (دمو: حساب معاملات مجازی با پول مجازی برای تمرین و کسب تجربه معامله گری) در همان صفحه که درخواست عضویت می نمایید فرم یا application را نیز پر میکنید و دیگر نیازی به احراز هویت و البته واریز پول نیست. به سرعت برای شما username و password ارسال خواهد شد و شما میتوانید وارد معاملات شوید.

چرا بروکرها مدارکی برای تایید و احراز هویت درخواست میکنند؟

درواقع علت اصلی این موضوع رعایت قوانین بین المللی برای مبارزه با پول شویی میباشد. منظور از پولشویی عملی است که مافیاهای قدرت با بدست آوردن پول های غیر مجاز (از طریق دزدی – رشوه – رانت خواری – باج خواهی وغیره) با واریز نمودن این پول ها در حساب هایی با نام های غیر واقعی در نقاط مختلف دنیا به اصطلاح این پول ها را پاک میکردند (پولشویی میکردند). در نتیجه از چند سال پیش قانون به این روال شد که تمام مراکز مالی دنیا تنها با احراز هویت افراد اقدام به باز کردن حساب نمایند تا با این اقدامات مافیایی مبارزه شود.

علت ارائه حساب دمو (آزمایشی) توسط بروکرها چیست ؟

یکی از دلایل ارائه حساب دمو به کاربران، آشنایی تازه واردان به این بازار و ایجاد علاقه است. همچنین یکی دیگر از اهداف بروکرها، آشنا کردن مخاطبان با نحوه کارایی و امکانات پلتفرم آن بروکر می باشد. میتوان گفت یکی از فاکتورهایی که در انتخاب بروكر موثر است راحت کارکردن با پلتفرم آن میباشد. مورد بعدی هم آشنایی معامله گر است با حساب هایی که بروکر ارائه می دهد و در آخر تمرین و تست روش های معامله کردن.

افتتاح حساب دمو (Demo) در بروکر اُپوفارکس (Opoforex)

معیارهای انتخاب یک بروکر خوب چیست ؟

• هزینه هر معامله

یکی از معیار هایی که برای انتخاب یک بروکر خوب باید رعایت کنید؛ اسپرد کم در معاملات است.

به طور خلاصه اسپرد در معاملات فارکس تفاوت بين قيمت خرید و فروش است . اسپرد کم یعنی صرفه جویی در پول شما! اسپرد خرید و فروش در اکثر بروکر ها معمولاً 3 پيپ است، اما شما می توانيد بروکرهایی را پیدا کنید که اسپرد 2 پيپی یا حتی کمتر دریافت کنند.

افتتاح حساب فارکس با کمترین اسپرد معاملاتی برای ایرانیان

• افتتاح حساب های کوچک

برای افرادی که در فارکس تازه کار هستند و آن هایی که هزاران دلار پول برای سرمایه گذاری در معاملات ریسکی ندارند، باز کردن حساب با سرمایه کمتر مزیت بزرگی به حساب می آید.

• اجرای اتوماتيک و فوری دستورات شما

انتخاب کارگزار فارکس خيلی مهم است . شما به یک بروکر/کارگزار WYSIWYG (ویزوینگ) احتیاج دارید. به این معنی که دستورات معامله شما را به طورفوری انجام دهد و قيمتی که شما می بينيد و کليک می کنيد، همان قيمتی است که بدست می آورید.

با بروکری که در هنگام کليک کردن روی یک قيمت، اجازه ی لغزش بر روی آن را می دهد، اصلاً کنار نیایید به خصوص زمانی که در حجم کمتر و برای سود کمتری معامله می کنيد، چون برای شما مسئله ساز خواهد شد.

• تحليل تکنيکال و چارت رایگان

بروکری را انتخاب کنيد که اجازه ی دسترسی به بهترین نمودار و تجزیه و تحليل های تکنيکی موجود برای فعال کردن  معامله گران را می دهد . همچنین بهتر است بروکری را انتخاب کنید که خدمات نمودارهای حرفه ای را به طور رایگان در اختیارتان میگذارد و به شما اجازه میدهد تا به طور مستقيم بر روی نمودار معامله کنید.

• اهرم (Leverage)

بروکرهایی که به صورت افراطی لوریج بالا را پيشنهاد می دهند، حد مطلوب و مناسب مشتریان را رعایت نمی کنند. قاعده ی خوب تجربه شده ی اهرم برای حساب های استاندارد 100 و برای حساب های کوچک 200 می باشد.

• خدمات مشتری

فارکس یک بازار مالی 24 ساعته است بنابراین باید بروکری را انتخاب کنید که پشتيبانی 24 ارائه میدهد!

یکی از مزیت های کار کردن با بروکر اُپوفارکس (Opoforex) این است که به طور 24 ساعته پشتیبانی زبان فارسی ارائه میدهد و این پاسخگویی در کسری از دقیقه به سرعت انجام میشود.

• جفت ارزهای در دسترس

شما باید حداقل از وجود 7 ارز اصلی زیر در پلتفورم معاملاتی اطمينان حاصل کنيد.

(AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, USD)

• تنوع در روش های واریز و براشت

جدیداً بروکرها روش واریز و برداشت بوسیله ارزهای دیجیتال را هم به لیست خود اضافه کردند. در نتیجه شما نه تنها برای واریز و برداشت می توانید از آنها استفاده کنید، بلکه برای معامله، خرید و فروش در بازارهای فارکس نیز میتوانید از آن استفاده کنید.

برای ثبت نام و افتتاح حساب در بروکر اُپوفارکس (Opoforex) اینجا کلیک کنید
فارکس

آموزش مبتدی فارکس ​(بخش پنجم)

مزایا

بخش پنجم

اهرم (Leverage):

برای اینکه بتوانیم در بازار های مالی فعالیت داشته باشیم باید نسبت به اصطلاحات و ابزار های موجود در بازار اطلاعات کافی داشته باشیم. یکی از ابزارهایی که اکثر معامله گران حرفه ای از آن استفاده می کنند و سود های کلانی به دست می آورند اهرم (Leverage) است که در این بخش به بررسی کامل مفهوم، کاربرد، مزایا و معایب آن میپردازیم.

اهرم یا ضریب اهرمی در سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ و همزمان با رکود های اقتصادی و بحران های مالی به یکی از قدرتمند ترین ابزارهای سرمایه گذاری تبدیل شد.

در ابتدا بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران به دلیل تحلیل و پیش بینی های اشتباه متحمل ضرر های مالی فراوانی شدند اما در حال حاضر با توجه به کاربرد وسیع قرارداد های فیوچرز و معاملات آپشن در بازار رمز ارزها، دوباره به یک ابزار محبوب در بین معامله گران تبدیل شده است.

توجه داشته باشید همانطور که تریدرها با استفاده از این ابزار میتوانند سود خود را ده برابر کنند به همان نسبت اگر ضرر کنند قطعاً ضرر آنها ده برابر میشود و ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهند. بنابراین باید دانش کافی نسبت به تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و مدیریت سرمایه  داشته باشید.

نحوه عملکرد اهرم

برای اینکه شما بتوانید از این ابزار استفاده کنید باید مبلغی را به عنوان وجه تضمین در اختیار بروکر/کارگزاری مورد نظرتان قرار دهید. در این نوع معاملات و قرارداد های آتی، وجه تضمین به عنوان مارجین شناخته می شود.

زمانی که شما وارد یک معامله اهرم دار میشوید مبلغ مورد نظر از حساب شما به حساب بروکر منتقل می شود؛ بعد زمانی که معامله بسته شد با توجه به سود و ضرری که داشته اید مبلغ مورد نظر از حساب بروکر به حساب شما واریز خواهد شد. 

مثلاً اگر شما ۱۰۰ دلار داشته باشید و در معامله خود از اهرم ۱ به ۱۰ استفاده کنید صرافی به شما این اجازه را میدهد که با اعتبار ۱۰ برابری معاملات خود را انجام دهید. این یعنی می توانید با ۱۰۰۰ دلار وارد پوزیشن معاملاتی شوید.

مدیریت ریسک و حفظ سرمایه در استفاده از اهرم

اهرم یک ابزار مالی قدرتمند است که در صورت استفاده درست و منطقی میتواند سود های کلانی به همراه داشته باشد. در صورت استفاده غیر منطقی و عدم درک ریسک سرمایه میتواند منجر به ضرر های زیادی شود. به همین منظور برای فعالیت در این بازار باید حتماً دو نکته را مد نظر قرار دهید:

تعداد معاملات روزانه:

اگر قصد دارید ریسک معاملات خود را مدیریت کنید، تفاوتی ندارد که شما در چه بازار معاملاتی فعالیت دارید و باید به تعداد معاملات روزانه خود دقت کنید.

مثلاً اگر قصد دارید ریسک معاملات خود را ۳ درصد در نظر بگیرید و روزانه ۳ معامله انجام دهید باید ریسک مورد نظرتان را به تعداد معاملات خود تقسیم کنید تا بتوانید ریسک سرمایه خود را مدیریت کنید. با به دست آمدن این عدد می توانید متوجه شوید که ضریب اهرمی شما چه عددی است. هرچه این عدد بالاتر باشد ریسک از دست دادن سرمایه و یا کسب سود زیاد، افزایش می‌یابد. 

میزان ریسک سرمایه:

این مسئله که شما چقدر ریسک سرمایه را در روز می توانید تحمل کنید، در قراردادهای آتی و معاملات آپشن بسیار حائز اهمیت و ضروری است. مثلاً اگر درصد ریسک را ۲ درصد و اعداد پایین در نظر بگیرید، تنها در صورتی کل سرمایه خود را از دست میدهید که ۵۰ روز متوالی در معاملات با شکست مواجه شوید که احتمال این موضوع بسیار کم است.

به طور کلی در نظر داشته باشید که مدیریت سرمایه در بازار های مالی بسیار اهمیت دارد، چرا که از بین نرفتن سرمایه مهم تر از کسب سود زیاد است.

مزایا و معایب استفاده از اهرم معاملاتی:

ضریب اهرم در انواع مختلف بازار های مالی مانند فارکس و ارز دیجیتال کاربرد دارد و با استفاده از آن میتوانید با سرمایه کم و استراتژی مناسب در بازار های مالی بزرگ سود کسب کنید.

برخی از مهمترین مزایا و کاربرد های استفاده از اهرم:

🟢 افزایش سرمایه اولیه: مهم ترین مزیت استفاده از اهرم این است که یک معامله گر با داشتن یک سرمایه جزیی و استفاده از استراتژی صحیح میتواند به سود مطلوبی برسد.

نتیجه مطلوب در کوتاه مدت: اگر تعداد معاملات موفق یک تریدر/معامله گر بیشتر از تعداد معاملات ناموفق او باشد، با استفاده از این ابزار معاملاتی در کوتاه مدت میتواند سرمایه خود را با شتاب بالاتری افزایش دهد.

🟢 ایجاد تنوع در سرمایه گذاری: استفاده از اهرم به معامله گر این امکان را میدهد که ارزش کل سرمایه خود را بالاتر ببرد و بتواند آزادانه تر بر روی نمادهای معاملاتی متفاوت سرمایه گذاری کند.

🟢 آموزش نظم و مدیریت ریسک: برای استفاده از معاملات اهرم دار حتماً باید حد سود تعیین کنید و مدیریت ریسک داشته باشید. تحلیل تکنیکال تا حدودی میتواند به شما کمک کند تا رفتار چارت قیمت را بررسی کنید و همچنین حجم پوزیشن های معاملاتی و حد ضرر را مشخص کنید.

معایب

بدون شک استفاده از اهرم معایب و محدودیت هایی نیز دارد از جمله :

🔴 نابودی کل سرمایه: همانطور که در این نوع معاملات سود تریدر/معامله گر ممکن است چند برابر شود، به همان نسبت احتمال شکست و نابودی کل سرمایه وجود دارد. در صورتی که زیان معامله افزایش یابد و مقدارش به اندازه کل سرمایه تریدر شود؛ در نتیجه حساب او کال مارجین شده و کل دارایی صفر میشود.

🔴 از دست دادن سرمایه در نوسانات بازار: با توجه به نوسانات شدید بازار های مالی ممکن است هر لحظه قیمت دارایی بر خلاف جهت روند پوزیشن معاملاتی شما حرکت کند و در نهایت موجب از دست رفتن سرمایه شود.

🔴 سخت و پیچیده برای افراد تازه کار: به کار بردن این ابزار مالی برای افراد تازه کار ممکن است بسیار دلهره آور باشد. اما با یادگیری کامل آن و تجربه کافی میتوانید به یک استراتژی سود آور برسید.

کدام بروکر/کارگزاری امکان استفاده از اهرم را فراهم میکند؟

یکی از پر طرفدار ترین و معتبر ترین کارگزاری هایی که امکان استفاده از اهرم را در معاملات فارکس فراهم میکند، بروکر اُپوفارکس (Opoforex) است. این بروکر خوشبختانه زبان فارسی را نیز پشتیبانی میکند و تمامی خدمات را برای کاربران ساکن ایران فراهم کرده است .

برای ثبت نام در بروکر اُپوفارکس (Opoforex) اینجا کلیک کنید

نتیجه گیری

اهرم یک استراتژی سرمایه گذاری با استفاده از پول استقراضی است که به منظور استفاده از بازارهای مالی و دریافت سود مستمر می باشد. در واقع نوعی استفاده کارآمد از سرمایه است که مورد توجه معامله گران و تریدر ها می باشد؛ چون آنها بدون استفاده ۱۰۰ درصدی از سرمایه خود، می توانند به انجام معاملات بزرگ بپردازند.

همچنین انتخاب بهترین ضریب اهرم به میزان سرمایه و ریسک پذیری تریدر بستگی دارد. با این حال توصیه می شود در ابتدا از ضریب های کوچک استفاده کنید تا ریسک از دست دادن سرمایه خود را به حداقل برسانید.

فارکس

آموزش مبتدی فارکس ​(بخش چهارم)

بخش چهارم

جفت ارز چیست؟

به تقابل دو ارز مختلف در برابر یکدیگر برای سنجش ارزش آنها نسبت به هم، جفت ارز گفته می شود. ارزی که در طرف چپ می آید، همان ارز پایه است و ارزی که در سمت راست قرار دارد به آن ارز متقابل گفته می شود.

مثلاً وقتی به یک صرافی در ایران سری می زنیم و قیمت دلار امریکا را میپرسیم، با جوابی مثل این مواجه میشویم: 1 دلار برابر است با 29000 تومان؛ پس در این حالت ارزش یک دلار امریکا در برابر ریال ایران، 29000 تومان است.

ارز پایه و متقابل در بازار فارکس چیست؟

در جفت ارزها، ارزش یک ارز در مقابل ارزی دیگر سنجیده و قیمت گذاری می شود. ارزی که در سمت چپ می آید، ارز پایه یا Base Currency نام دارد. همیشه ارزی که از لحاظ ارزش قوی تر است، در سمت چپ جفت ارزها می آید. ارز دیگری که در طرف راست است، ارز متقابل یا Quote Currency نام دارد.

 برای مثال: جفت ارز EUR/USD بیشترین حجم معاملات ارزها را به خاطر قوی بودن این دو اقتصاد به خودش اختصاص داده است. یورو به علت قوی بودن در طرف چپ، و دلار هم که ارز متقابل است، در سمت راست آمده است. حال فرض کنیم قیمت EUR/USD برابر با 1.20 باشد.

این تقابل به این معنی است که شما باید برای خریدن 1 یورو، 1 دلار و 20 سنت امریکا، پرداخت کنید.

یا در مثال دیگر میتوانیم به جفت ارز GBP/USD اشاره کنیم که پوند بریتانیا به علت قوی تر بودن، در سمت چپ و به عنوان ارز پایه دیده می شود. در سمت راست یا همان ارز متقابل نیز، دلار امریکا است.

انواع جفت ارزها در فارکس:

ارز برخی از کشورهای اقتصادی جهان، در بازار فارکس مبادله می شود. البته تعداد این ارزها از ابتدای شروع کار بازار فارکس ثابت نبوده و بعدها نیز ممکن است ارز کشورهای دیگری به لیست اضافه شده یا از لیست حذف شوند.

از ترکیب این ارزها با یکدیگر سه دسته جفت ارز در فارکس ایجاد می شود:

• جفت ارزهای اصلی (Major):

جفت ارز اصلی یا major به دو ارزی اطلاق می شود که ارز پایه یا ارز دوم آن دلار باشد. به عبارتی هر currency pair که در آن دلار وجود داشته باشد major است. جفت ارز های اصلی بسیار پرطرفدار هستند و به طور مداوم در میان معامله گران خرید و فروش می شوند. به عبارتی این ارز ها دارای نقدینگی بالا در بازار فارکس هستند. لیست زیر معروف ترین و متداول ترین ارزهای معامله شده در بازار فارکس هستند که دلار در آنها وجود دارد :

EUR/USD (یورو/دلار)

USD/JPY (دلار/ین ژاپن)

USD/CAD (دلار آمریکا/ دلار کانادا)

USD/CHF (دلار/فرانک سوئیس)

AUD/USD(دلار استرالیا/ دلار آمریکا)

جفت ارزهای اصلی تقریبا 80 درصد حجم معاملات ارزها در بازار فارکس را به خود اختصاص می دهند و 20 درصد باقیمانده سهم معاملات جفت ارزهای فرعی و اگزوتیک می باشد.

• جفت ارزهای فرعی (Cross)

هر جفت ارزی که دلار آمریکا را شامل نشود،Cross  نامیده می شود. این ارز ها به اندازه major ها معامله نمی شوند و نقدینگی در این ارزها کمتر است؛ اما در میان آنها جفت هایی که یک طرفشان ارز هایی مانند یورو، ین ژاپن و یا پوند باشد نسبت به بقیه بیشتر معامله می شوند از جمله:

EUR/CHF (یورو/فرانک سوئیس)

EUR/GBP (یورو/پوند بریتانیا)

EUR/CAD (یورو/دلار کانادا)

CAD/JPY (دلار کانادا/ ین ژاپن)

AUD/JPY (دلار استرالیا/ین ژاپن)

AUD/CHF (دلار استرالیا/ فرانک سوئیس)

• جفت ارزهای غیر معمول (Exotic):

جفت ارزهایی که در آن ها یک طرف معامله ارز کشورهای در حال توسعه باشد را جفت ارزهای اگزوتیک می گویند. برای مثال ارز هایی مانند لیر ترکیه یا واحد پول برزیل، مجارستان و یا شیلی، ارز های جدید محسوب می شوند و اگر این ارز ها در یک currency pair قرار بگیرند، به آنها جفت ارز Exotic گفته میشود از جمله:

این نوع ارزها به ندرت در بازار فارکس تبادل می شوند و در مقایسه با جفت ارزهای اصلی و فرعی، اگزوتیک ها در معاملات پر ریسک تر هستند. میزان نقدینگی این ارزها بسیار کم تر از ارزهای ماژور و کراس است. همچنین کارمزد معاملاتی بیشتری نسبت به ارزهای ماژور دارند.

بهترین جفت ارزهای فارکس :

برخی از ارزها متداول تر هستند و حجم عظیم کاربرانی که آنها را معامله می کنند، نشان از محبوبیت و درآمد خوب آنها می دهند.

EUR/USD متداول ترین جفت ارز فارکس است که بیشترین نقدینگی را دارد. نقدینگی زیاد یورو/دلار باعث شده اسپرد معاملاتی به کمترین حالت خودش برسد و این موضوع بسیار مورد علاقه معامله گران است.

اگر شما میخواهید روی این جفت ارز معامله کنید باید دقت کنید که نرخ تبدیل یورو به دلار تحت تاثیر دو عامل بانک مرکزی اروپا (ECB) و صندوق ذخیره فدرال ایلات متحده (Fed) قرار دارد. به طوری که با تغییر نرخ بهره بانک و افزایش و کاهش سطح تقاضاها، نرخ تبدیل دو ارز نیز تغییر می کند. به عنوان مثال اگر بانک مرکزی اروپا نرخ بهره ای بالاتر از صندوق ذخیره فدرال تعیین کرده باشد، یورور با ارزش تر از دلار خواهد بود.

بعد از EUR/USD ، جفت ارز GBP/USD از اهمیت بالایی برخوردار است؛ که در واقع جفت ارزی رایج و پر سود برای خرید و فروش است. به طوری که 9.6 درصد از کل معاملات روزانه بازار فارکس به این جفت ارز اختصاص یافته است.

یِن واحد پولی کشور ژاپن معتبر ترین ارز در آسیا محسوب می شود که در کنار دلار در جفت ارز USD/JPY جفت ارزی را تشکیل می دهد که 13.2 درصد از کل معاملات روزانه فارکس را به خود اختصاص می دهد.

USD/CAD یا همان (دلار آمریکا/ دلار کانادا) حدود 4 درصد از معاملات روزانه فارکس را به خود اختصاص می دهد. نوسانات دلار کانادا به قیمت نفت در این کشور وابسته است. از آنجایی که نفت در بازار های جهانی به دلار آمریکا قیمت گذاری می شود، کانادا با فروش نفت خود، دلار آمریکا بدست می آورد. بنابراین اگر قیمت نفت افزایش پیدا کند، ارزش دلار کانادا در مقابل دلار آمریکا تقویت می شود.

از آنجایی که قیمت نفت بر روی اقتصاد بسیاری از کشورها تاثیر می گذارد، در نتیجه معامله گران باید در زمان خرید و فروش جفت ارزها، به قیمت نفت توجه ویژه ای داشته باشند.

آشنایی با کدهای ISO

سازمان استاندارد جهانی برای نام گذاری بهتر ارزها، شاخص ها و هرآنچه در بازار فارکس قابل معامله است از نوع خاصی از کد گذاری استفاده کرده است که به این کدها ایزو کد (ISO) گفته می شود.

 کدهای ایزو در بازار فارکس عبارتند از:

فارکس

آموزش مبتدی فارکس ​(بخش سوم)

بخش سوم

چه چیزی در فارکس معامله میشود ؟

بازار فارکس بعنوان بزرگترین بازار مالی آنلاین در سرتاسر دنیا شناخته میشود و در این بازار شما  قادر به خرید و فروش نمادهای معاملاتی مختلفی هستید.

۱. جفت ارز ها 

۲.فلزات گرانبها

۳. شاخص سهام ها 

۴. شخص انرژی

 

  1. معروف ترین و شناخته شده ترین نمادهای معاملاتی در بازار فارکس جفت ارزها هستند که خود در سه دسته تقسیم بندی میشوند:
  • جفت ارزهای اصلی (Major)
  • جفت ارزهای فرعی (Cross)
  • جفت ارزهای غیر معمول (Exotic)

مرتبط: دسته بندی جفت ارزها در فارکس

  1. در رتبه دوم، معاملات بر روی نمادهای مربوط به فلزات گرانبها قرار دارد که بعد از جفت ارز ها از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار هستند.
  2. رتبه سوم متعلق به شاخص ها و نماد سهام ها می باشد؛ سهام هایی مانند داوجونز یا گوگل یا مایکروسافت و غیره. عموماً معامله گران حرفه ای تر بر روی سهام ها تمرکز بیشتری دارند و بر روی آنها تحلیل و معاملات خود را انجام میدهند.
  3. در نهایت شاخص های انرژی مانند نفت و گاز و موارد مشابه را نیز شما در بازار فارکس قادر خواهید بود تا تحلیل و معامله کنید.

• معامله جفت ارزها در فارکس

محبوب ترین دسته از نمادهای معاملاتی فارکس از بین جفت ارزها، قطعاً دسته جفت ارزهای اصلی است. با توجه به اینکه یک طرف آنها دلار قرار دارد از نوسان خیلی خوبی برخوردار هستند و از نظر قابلیت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هم در موقعیت بهتری قرار دارند.

جفت ارزهایی مانند یورو به دلار آمریکا با نماد EUR/USD یا جفت ارزی پوند انگلستان به دلار آمریکا با نماد  GBP/USD و همچنین جفت ارزی دلار آمریکا به یِن ژاپن با نماد USD/JPY محبوبترین جفت ارزها در بین معامله گران فارکس و تحلیل گران میباشند. علت این محبوبیت هم بیشتر به علت قابلیت تحلیل پذیری ساده و روانتر در این جفت ارزها است .

رتبه دوم متعلق به فلزات گرانبها تعلق دارد . فلزاتی مثل طلا و نقره را میتوان از محبوب ترین فلزات و نمادهای معاملاتی در بازار فارکس دانست. در بازار فارکس شما فلزات را بر اساس معیار ارزشی آنها معامله میکنید. بعنوان مثال برای فلز طلا بر اساس ارزش یک انس طلا و موارد تحلیلی دیگر آن را تحلیل کرده و معاملات خود را انجام میدهید. نماد معاملاتی این فلز در بازار فارکس XAU/USD است و گاهاً در برخی از بروکر ها با نام GOLD نمایش داده میشود.

این نماد در میان فلزات بیشترین محبوبیت را دارد؛ چون در وهله اول زمانی که یک رویداد سیاسی و اقتصادی در سرتاسر جهان شکل میگیرد، معمولاً باعث کاهش یا نوسانات نامتعارف در ارزش دارایی ها یا ارزهای مختلف میشود. به همین خاطر اکثر سرمایه داران بزرگ سرمایه خود را تبدیل به طلا میکنند تا ارزش آن را حفظ کنند. با این حال بازار طلا نوسانات خاص خودش را دارد؛ بطوری که در روز های عادی تا 200 و 300 پیپ نوسان را هم تجربه میکند.

درواقع نماد طلا بسیار مورد توجه اسکالپر ها و افرادی است که به نوسانات بالا علاقه خاص دارند ولی این نکته را فراموش نکنید تحلیل و معامله موفق در طلا یک هنر است و نیاز به تجربه و علم زیادی دارد پس بدون داشتن علم و تجربه به هیچ وجه سمت این نماد معاملاتی نروید که نتیجه ای جز کال مارجین و از دست دادن سرمایه برای شما نخواهد داشت!

اما در صورتی که تمایل دارید که ارزش سرمایه خودتان را حفظ کنید و سریع تر به این بازار ورود کنید و به سوددهی دلاری برسید؛ توصیه ما به شما این است که از ابزار های معاملاتی که دقت بالایی دارند استفاده کنید.

شما با تهیه ربات تمام هوشمندِ معامله گر گلدیج (Goldage) میتوانید با دقت بالای 85% بر روی جفت ارز طلا در بازار فارکس معامله کنید.

برای تهیه ربات گلدیج اینجا کلیک کنید

• معامله شاخص ها در فارکس:

مورد بعدی که توسط معامله گران فارکس معامله می شود شاخص ها هستند. البته تعداد معامله گران فارکس که شاخص ها را معامله می کنند نسبت به گروه دیگری از معامله گران فارکس که به معامله جفت ارزها یا فلزات می پردازند، بسیار کمتر است. شما در بازار فارکس می توانید سهام شرکت های بزرگ را معامله کنید. به عنوان مثال اگر شما پیش بینی کنید که سهام یک شرکت بزرگ مانند مایکروسافت در حال افزایش و توسعه است، می توانید بر روی آن معامله انجام دهید. در این صورت شما می توانید سهام این شرکت های بزرگ را خریداری کنید؛ این کار با سرمایه گذاری در بازار بورس کشوری که شرکت در آن قرار دارد اتفاق می افتد.

همچنین شما می توانید با معامله شاخص ها از اهرم معاملاتی استفاده کنید و همچنین کارمزد کمتری را پرداخت خواهید کرد. البته یادتان باشد که معامله سهام و شاخص های سهام بسیار پیچیده و پر ریسک است! پس بدون اینکه آموزش کافی دیده باشید به هیچ وجه سمت معامله بر روی شاخص سهام نروید. در ادامه به معرفی چند شاخص مطرح در بازار فارکس میپردازیم:

شاخص داو جونز:

شاخص داو جونز یکی از شاخص های مهم در بازار بورس آمریکا است که معامله گران فارکس می توانند آن را معامله کنند. شاخص داو جونز شامل سهام 30 شرکت آمریکایی می شود که در ارتباط با بخش های مختلف از جمله کالاهای مصرفی،مواد،خدمات و مراقب های بهداشتی،صنعت نفت و گاز،مخابرات،خدمات عمومی و فناوری میباشند. این شاخص در متاتریدر برای همه معامله گران فارکس قابل دسترسی می باشد و معامله گران فارکس می توانند این شاخص را بر روی نمودار قیمتی مشاهده کنند و اگر مایل باشند سهام آن را خریداری کنند.

شاخص نزدک :

شاخص نزدک یکی دیگر از شاخص هایی است که معامله گران فارکس می توانند آن را خرید و فروش کنند. نزدک(Nasdaq)  دومین بازار بورس آمریکا است. این شاخص در ارتباط با سهام بازار بورس می باشد که به آن نزدک 100 گفته می شود. شاخص نزدک شامل سهام شرکت هایی است که با تکنولوژی در ارتباط اند و نه تنها سهام شرکت های آمریکا بلکه سهام شرکت های کل دنیا که با تکنولوژی در ارتباط هستند را شامل می شود. معامله گران فارکس می توانند سهام این شاخص را مانند شاخص داو جونز معامله کنند

شاخص Dax30:

شاخص Dax30 به شاخص داو جونز شباهت دارد زیرا این شاخص نیز مانند داو جونز سهام 30 شرکت را شامل می شود. اما تفاوتشان این است که شاخص Dax30 شامل سهام شرکت های آلمانی می شود و در کشورهای اروپایی فعال است. معامله گران فارکس می توانند این شاخص را مانند شاخص داو جونز و شاخص نزدک خرید و فروش و معامله کنند.

شاخص های بالا مهم ترین شاخص های بازار فارکس هستند که معامله گران می توانند آنها را معامله کنند، اگرچه تعداد معامله گرانی که این شاخص ها را معامله میکنند کمتر است اما پیشنهاد می کنیم در معاملات خود شاخص ها را نیز در نظر بگیرید و پس از آموزش ها و مسلط شدن بر آنها شروع به معامله کنید.

شاخص S&P500:

شاخص S&P500 یکی از مهم ترین شاخص های آمریکا است که سهام 500 شرکت بزرگ در آمریکا را شامل می شود. معامله گران در بازار فارکس می توانند این شاخص را هم مانند شاخص داو جونز، نزدک و Dax30 خرید و فروش معامله کنند.

• معامله شاخص های انرژی در فارکس

شاخص های انرژی مانند نفت و گاز را نیز میتوانید در بازار فارکس تحلیل کنید و آنها را معامله کنید. شاخص های انرژی بر اساس معیار تعیین ارزش بین المللی که برای آنها در نظر گرفته میشود در لیست نمادها قرار میگیرند و سپس قیمت آنها مشخص میشود. مثلاً محبوب ترین شاخص انرژی در بازار فارکس نفت است. نفت با نماد معاملاتی OIL در چند دسته مختلف قرار میگیرد، مانند نفت برنت یا نفت دریای سیاه که معیار مشخص کردن ارزش آنها بر اساس ارزش هر بشکه نفت خام میباشد.

از بین دسته بندی هایی که ذکر کردیم در بخش جفت ارزها، محبوبترین ها جفت ارزهای اصلی هستند. در میان فلزات گران بها، طلا و نقره و مس محبوب تر اند و در میان شخاص سهام ها، داوجونز و از بین شاخص های انرژی، نفت و گاز را میتوان به عنوان محبوب ترین نمادهای معاملاتی فارکس در نظر گرفت؛ منظور از محبوبیت در واقع حجم معاملات هر نماد و میزان نوسانات روزانه بر روی هرکدام از این نمادها است.

علاوه بر این دسته بندی هایی که ما ذکر کردیم، نمادهای معاملاتی دیگری نیز وجود دارند که قابل تحلیل و معامله هستند؛ مثلا در بخش کشاورزی بعنوان مثال برای قهوه نیز نمادی وجود دارد که قابل معامله است. حتی برای گندم و شکر نیز نمادهایی وجود دارد که البته در همه بروکرها در دسترس نیستند!

جمع بندی

سایر نماد های معاملاتی

نفت نیز مانند کالاهای دیگر در بازارهای مالی قابلیت سرمایه گذاری دارد و معامله گران فارکس می توانند ارز هر بشکه نفت را به صورت آنلاین در بازارهای مالی معامله کنند. توصیه میکنیم که اگر می خواهید نفت را در بازار فارکس معامله کنید حتماً مهارت خودتان را بالا ببرید تا بتوانید معاملات سودآوری انجام دهید.

 

نفت خام اوپک از 7 نوع نفت تشکیل شده است و از نفت وست تگزاس اینترمیدیت و برنت ارزش کمتری دارد. اما نفت خام اوپک در بازار جهانی نفت از ارزش بالایی برخودار می باشد.

نفت خام اوپک (Opec)

این نفت که مخفف آن WTI است، یکی دیگر از انواع نفت خام میباشد و یک نفت سبک به حساب می آید. لازم به ذکر است که این نفت در غرب تگزاس استخراج می شود به همین دلیل نام آن را وست تگزاس اینترمیدیت گذاشته اند.

معامله نفت در فارکس

وست تگزاس اینترمیدیت (West Texas Intermediate)

در بازار فارکس این امکان وجود دارد که وارد تجارت نفت شوید و آن را خرید و فروش کنید. شاید برای شما جالب باشد که بدانید بیش از 160 نوع نفت وجود دارد که در بازار فارکس معامله می شوند. به عنوان مثال معامله گران  فارکس می توانند نفت خام دریای شمال، بانی لایت، بسکت، وست تگزاس، اینترمیدیت، نفت خام اوپک وغیره را معامله کنند.

نفت خام برنت شاخص اصلی نفت در سرتاسر دنیا مخصوصا خاورمیانه، آفریقا، اروپا می باشد. این نفت در بازارمالی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. معامله گران فارکس می توانند از طریق سرمایه گذاری در بورس کالا، این نوع نفت را معامله کنند و معامله سودآوری انجام دهند.

نفت خام دریای شمال(Brent Crude)

فارکس

آموزش مبتدی فارکس​ (بخش دوم)

بخش دوم

هزینه های معاملاتی در بازار فارکس

هزینه معامله در بازار مالی فارکس نسبت به بازارهای موازی بسیار اندک است به همین دلیل دستیابی به این بازار بسیار خیلی آسان است.

انواع هزینه های معاملاتی:

اسپرد  (Spread): بطور کلی اصلی ترین هزینه در معاملات جفت ارزها، همان کارمزد بابت اختلاف نرخ خرید و فروش یاAsk  و Bid می‌باشد.

کمیسیون: (Commission)  یکی دیگر از هزینه های معاملاتی که از حساب شما کسر خواهد شد کمیسیون است و البته این مبلغ ناچیزی است که بر حسب نماد معاملاتی، میزان نقدینگی حساب و حجم مبادلات محاسبه میشود.

سوآپ: (Swap)  در صورتی که معاملات خودتان را به صورت باز نگه دارید در روزهای بعدی بر اساس تفاوت نرخ بهره ارز، مبلغی به حساب شما واریز یا از حسابتان کسر خواهد شد.

بطور کلی هزینه های معاملاتی در بازار فارکس بین کارگزاران/بروکرهای مختلف، کاملاً متفاوت است و این شرکت‌ها برای حفظ و جذب مشتریان بیشتر، معمولاً تخفیف های مختلفی در مورد هزینه های معاملاتی مذکور ارائه می‌دهند.

پلتفرم های تحلیلی و معاملاتی مختلفی توسط فعالان بازار جهانی ارز مورد استفاده قرار می گیرد که معروف ترین آن ها ساخته یک شرکت روسی به نام Meta Quotes است.

این نرم افزار با نام Meta trader در نسخه های ۴ و ۵ برای انواع سیستم عامل ها از جمله ویندوز، مک، اندروید و IOS در دسترس است که حتی استفاده از این پلتفرم معاملاتی هم کاملاً رایگان است.

قیمت خرید و قیمت فروش:

هنگامی که شما میخواهید در بازار فارکس جفت ارزی را معامله کنید، یا در بازار CFD بیت کوین یا هر سهام دیگری را خرید و فروش کنید. هنگام معامله فقط یک عدد را به طور مشخص نمیبینید. مثلا هنگامی که میخواهیم یک وسیله نقلیه خریداری کنیم یک قیمت ثابت دارد، ولی در بازارهای مالی در هر لحظه دو قیمت وجود دارد که یکی قیمت خرید و یکی دیگر قیمت فروش است.

برای مثال:

EUR /USD:     BID  1.1330    /   ASK 1.1360

 BID به معنی قیمت فروش است وASK  قیمت خرید است

اسپرد = اختلافAsk  و Bid

در این مثال هنگامی که شما بخواهید در بازار فارکس EUR /USD خریداری کنید؛ شما باید قیمت خرید 1.1360 را پرداخت کنید. اما وقتی که بخواهید معامله خود را ببندید باید قیمت فروش را از بازار بگیرید که 1.1330 هست.

اختلاف بین این دو عدد میشود 30 که به آن اسپرد میگویند.

عوامل تاثیرگذار در اسپرد بازار فارکس:

  1. حجم بازار و نقدینگی

در بازار فارکس یا سایر بازارهای مالی  CFDهنگامی که حجم معاملاتی بر روی یک دارایی زیاد باشد، اسپرد و یا اختلاف خرید و فروش آن دارایی به حداقل میرسند.

یورو به دلار EUR/USD)) محبوب ترین جفت ارز است و بیشترین حجم معاملاتی را به خود اختصاص داده و برای این معامله کمترین اسپرد پرداخت میشود. اسپرد تقریباً در حد چند سنت هست و حتی به صفر میل میکند.

در معاملات سایر ارزها که حجم کمتری دارند مسلماً اسپرد معاملاتی هم بیشتر است.

مثلا فرض کنید میخواهیم یک ارزدیجیتال و سهامی که نقدینگی و حجم زیادی ندارد را معامله کنیم؛ در این معامله اختلاف خرید و فروش بسیار بیشتر از معامله کردن یک سهام محبوب مانند اپل یا گوگل و یا یک جفت ارزهای پر حجم هست، پس باید اسپرد بیشتری هم پرداخت شود.

 

  1. نوسانات بازار

عامل تاثیرگذار دیگر بر اسپرد معاملاتی در بازار های جهانی، روند بازار است. مثلا هنگامی که یک اتفاق خیلی نادر در بازار می افتد و یا یک بحران در بازارهای مالی پیش می آید، اسپرد تا حد زیادی افزایش پیدا میکند.

مثلا سال 2008 که بازار آمریکا سقوط کرد و یا سال 2017 که جفت ارز پوند به دلار  (GBP/USD) ریزش شدیدی داشت، اسپرد بازار بسیار بیشتر شده بود.

نکته مهم دیگری که باید از آن اطلاع داشته باشید شناور بودن اسپرد هست. مثلاً اگر در همین لحظه اسپرد معامله طلا 20 سنت باشد، ممکن است لحظه ای دیگر 15 سنت بشود و این رقم در یک دامنه خاصی نوسان میکند.

معمولاً شب ها که نقدینگی بازار کمتر میشود و یا زمان هایی که اتفاق مهمی رخ میدهد که حجم بازار را مختل میکند؛ اسپرد شناور افزایش پیدا میکند.

مرتبط: افتتاح حساب فارکس در کارگزاری معتبر با کمترین هزینه

فارکس

آموزش مبتدی فارکس ​(بخش اول) 







					

						

				

						

					

		

								

					

		

				

						

							

					

			

							

						

				

			
بخش اول
		

				

						

					

		

								

					

		

				

						

							

					

			

							

						

				

			
بازار فارکس چیست؟ (Forex) 
		

				

						

					

		

								

					

		

				

						

							

					

			

							

						

				

								

				
فارکس (Forex) مخفف واژه Foreign exchange market است که به معنی تبادل ارزهای خارجی می باشد.
«بازار فارکس» بزرگترین بازار مالی دنیا است که حجم معاملات روزانه در آن به بیش از ۵ تریلیون دلار میرسد؛ اگر حجم معاملات در تمام بازارهای سهام دنیا را با هم جمع کنیم، باز هم ارزش معاملات آنها به بازار فارکس حتی نزدیک هم نمیشود.
					

						

				

						

					

		

								

					

		

				

						

							

					

			

							

						

				

								

																										

						

				

						

					

		

								

					

		

				

						

							

					

			

							

						

				

								

				
فارکس بر خلاف بورس هیچ بازار فیزیکی متمرکزی ندارد، اما مراکز عمده معاملات ارزی در جهان: انگلستان، آمریکا و ژاپن می‌باشند.
این بازار، یک بازار بین المللی نامتمرکز است که تمام ارزهای مهم دنیا در آن مبادله می شود. از آنجایی که بازار فارکس از لحاظ حجم معاملات بزرگترین بازار مالی در جهان به حساب می آید، شما در هر لحظه می توانید ارز مورد نظرتان را خریداری کنید و یا به فروش برسانید.
داد ‌و ‌ستد در این بازار، به این معناست که با نرخی مشخصی یک ارز به ارز دیگری تبدیل شود. در این بازار تمامی بانک‌ها (اعم از تجاری و مرکزی و سرمایه‌گذاری)، صندوق‌های بازنشستگی، مؤسسات مالی بزرگ، شرکت‌های بیمه، تاجران، شرکت‌های چند ملیتی، سفته‌بازها و اشخاص حقیقی در آن ارزهای مختلفی همچون دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و دیگر پول های کشورها را داد و ستد می‌کنند.
ضریب تبادل، بر اساس میزان عرضه و تقاضا میان معامله‌ گران در سرتاسر دنیا تعیین می‌شود. نرخ مبادلات ارزی در بازار فارکس به عنوان مرجعی برای انجام معاملات بین المللی در تمام زمینه‌های اقتصادی است.
					

						

				

						

					

		

								

					

		

				

						

							

					

			

							

						

				

			
فعالان اصلی بازار ارز عبارتند از:
		

				

						

					

		

								

					

		

				

						

							

					

			

							

						

				

								

				
بانک‌های تجاری، بانک‌های مرکزی، شرکت‌های سرمایه گذاری، موسسات مالی بزرگ، صرافی‌ها و سفته بازان حقیقی.
					

						

				

						

					

		

								

					

		

				

						

							

					

			

							

						

				

								

																										

						

				

						

					

		

								

					

		

				

						

							

					

			

							

						

				

			
فرصت ویژه در معاملات بازار بین المللی فارکس 
		

				

						

					

		

								

					

		

				

						

							

					

			

							

						

				

								

				
فارکس یک بازار نامتمرکز دو طرفه، برای تبادل و معامله‌گری ارز است و همانند سایر بازارهای سهام، معامله گران بازار فارکس می توانند ارز مورد نظر خود را با قیمت مدنظر معامله کنند. اما تفاوت اساسی اکه در بازار فارکس وجود دارد این است که شما می توانید در این بازار از کاهش قیمت ها نیز سود ببرید! برای مثال اگر به این نتیجه رسیده اید که قیمت یک ارز در مقابل ارزی دیگری رشد خواهد کرد می توانید آن را بخرید یا برعکس اگر فکر میکنید که قیمت ارزی در مقابل دیگری کاهش پیدا میکند، به راحتی می توانید آن را بفروشید.
در نتیجه اگر در یک بازار نزولی ارزی را بفروشید از کاهش قیمت آن ارز سود خواهید کرد و هر چه قیمت آن پایین تر برود سود شما بیشتر می شود.
در مقابل اگر در یک بازار صعودی ارزی را خریداری کنید تا زمانی که قیمت آن بالا برود به سود شما افزوده خواهد شد.
					

						

				

						

					

		

								

					

		

				

						

							

					

			

							

						

				

			
مرتبط : نحوه ورود به دنیای فارکس – ثبت نام در فارکس چگونه است
		

				

						

					

		

								

					

		

				

						

							

					

			

							

						

				

								

				
چگونه در بازار فارکس خرید و فروش کنیم:
					

						

				

						

					

		

								

					

		

				

						

							

					

			

							

						

				

								

				
بهترین روش برای ورود به معاملات فارکس این است که ابتدا یک حساب آزمایشی ( دمو ) باز کنید در این حالت شما میتواند در شرایط واقعی بازار اما با سرمایه غیر حقیقی معامله کنید تا با روش کار بهتر آشنا شوید و تجربه بیشتری پیدا کنید . با استفاده از این حساب اگر هرگونه ضرری را متحمل شوید در واقع هیچ پولی را از دست نداده اید و مسلماً هر سود کنید هم به شما تعلق نمیگیرد.
برای دریافت نسخه آزمایشی متاتریدر برای دستگاه های مختلف فرم زیر را تکمیل نمایید تا لینک های دانلود متاتریدر به همراه لینک های آموزش فارکس برای شما ارسال گردد.
					

						

				

						

					

		

								

					

		

				

						

							

					

			

							

						

				

					

			
						
						برای افتتاح حساب آزمایشی (دمو) کلیک کن
		
					
		

				

				

						

					

		

								

					

		

				

						

							

					

			

							

						

				

			
زمان فعالیت بازار فارکس
		

				

						

					

		

								

					

		

				

						

							

					

			

							

						

				

								

				
بازار فارکس طبق تقویم کاری بین المللی، در ۵ روز هفته از یکشنبه تا جمعه بصورت ۲۴ ساعته فعال می‌باشد. در نتیجه این بازار در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است.
بر حسب مراکز عمده مبادلات ارزی، در این بازار ۵ جلسه (session) معاملاتی اصلی وجود دارد:
  1. بورس سیدنی در استرالیا
  2. بورس توکیو در ژاپن
  3. بورس فرانکفورت در آلمان
  4. بورس لندن در انگلیس
  5. بورس نیویورک در آمریکا
					

						

				

						

					

		

								

					

		

				

						

							

					

			

							

						

				

								

				
معمولاً عمده فعالیت اروپایی ها‌ در بازارهای لندن و فرانکفورت، معامله گران شرق آسیا و اورانوسیه در بازار ژاپن، و آمریکایی‌ها در بازار نیویورک است.
البته یادتان باشد که انجام معاملات در هر ساعت از شبانه روز محدودیتی ندارد و هر شخصی از هر نقطه‌ای از جهان می‌تواند در هر کدام از این جلسات، معاملات خودش را انجام بدهد.
ساعت شروع کار فارکس با بازار بورس سیدنی شروع می شود و با بورس نیویورک به پایان می رسد. در واقع ساعت کاری این بازارها به گونه ای است که هر بازاری که زمانش تمام می شود بازار دیگری شروع به کار میکند و بعضی بازار ها با هم همپوشانی (overlap) دارند که مهمترین این همپوشانی ها در ساعت کاری بازار لندن و نیویورک است که حدود ۷۰ درصد تبادلات در این بازه صورت میگیرد.
 
					

						

				

						

					

		

								

					

		

				

						

							

					

			

							

						

				

								

																										

						

				

						

					

		

								

					

		

				

						

							

					

			

							

						

				

			
تاثیرگذاری اخبار اقتصادی بر فارکس
		

				

						

					

		

								

					

		

				

						

							

					

			

							

						

				

								

				
با توجه به ماهیت استراتژیک و بین المللی بازار فارکس، اخبار و وقایع مهم اقتصادی، بر نوسانات این بازار بسیار تاثیرگذار است.
طی سال‌های اخیر سایت‌های خبری اختصاصی، وقایع مهم بازار جهانی ارز را به اشتراک می گذارند از جمله Forex factory، Dailyfx و Investing که تقویم اقتصادی موجود در آن‌ها، معامله گران را از تمامی اتفاقات مهم پیش روی باخبر می کند.